2021 年，在內(nèi)外因素的交織之下，中國智能手機行業(yè)，出現(xiàn)了它自誕生以來前所未有的一場大變局。

諷刺的是，這場變局中的最大變量，卻是 "出局者" 華為。

從整體情況來看，華為在 2021 年的中國智能手機行業(yè)中呈現(xiàn)出 "實質性缺位" 的狀態(tài)，由此帶來的意義重大的多層變化——舉例來看：

第一層，高端。

無手機可賣的華為，在這一市場留出了大片空白，由此引發(fā)了一場更加激烈的高端市場之戰(zhàn)，但國產(chǎn)廠商戰(zhàn)而無果，蘋果成為最大贏家。

第二層，渠道。

缺貨使得華為無法維持原有的龐大線下渠道，與此同時，小米猛攻線下，榮耀卷土重來，線下渠道的江湖再生波瀾。

第三層，芯片。

麒麟芯片無以為繼，攪動了手機芯片市場：高通強勢卻再次翻車，聯(lián)發(fā)科和展銳也趁機而上，而 OPPO、vivo 小米的自研芯片紛紛亮相了。

從總體上來看，2021 年的中國智能手機行業(yè)，依舊是奇 "卷" 無比——玩家們借助華為 "出局" 帶來的機會紛紛 "上探"，卻陷入了一場又一場彼此之間的 "連環(huán)殺"。

沒有誰，可以高枕無憂。

高端之戰(zhàn)：會有下一個華為嗎？

高端，一直是國產(chǎn)手機廠商們的一個心結。

從產(chǎn)品布局上來說，小米有 MIX 系列，OPPO 有 Find 系列，vivo 有 NEX 系列……但遺憾的是，國產(chǎn)廠商中唯有華為的 Mate 系列和 P 系列真正站穩(wěn)過高端，并且與蘋果形成雙峰對立之勢——IDC 數(shù)據(jù)顯示，2020 年上半年，中國 600 美元以上智能手機市場中，華為占比 44.1%，蘋果占比 44%。

2021 年，高端市場生變——華為 Mate 和 P 系列因為芯片問題無以為繼，留出了大面積的高端市場空白，這種空白是一種巨大的誘惑。

尤其是對于覬覦高端已久的其他玩家來說，這仿佛是一個理所當然的上探之機。事實上，它們也的確非常努力地去做了諸多嘗試，試圖抓住機會 “補位華為”。

但問題是，上探高端，談何容易？

從結果來看，幾個試圖趁機在高端上有所建樹的玩家，都是聲勢浩大，卻無法真正替代華為的高端地位。具體來看：

OPPO 的 Find X3 系列雖然用心用力，且表現(xiàn)好于 Find X2 系列，但最終 "銷量依舊沒有達到預期"，年底發(fā)布的 OPPO Find N 折疊屏手機反響不錯，甚至 OPPO 內(nèi)部還為此開了一場慶功會，但問題是比較缺貨。

小米 11 發(fā)布之初走量不錯，讓渠道商賺了錢，但續(xù)作并不給力，尤其是 "超大杯" 小米 11 Ultra 的發(fā)熱問題明顯，引來不少渠道商吐槽；MIX 系列的兩款產(chǎn)品 MIX Fold 和 MIX 4，有亮點，但是量也不大——用渠道商的話說，"價格撐不起來"。

榮耀回歸后推出了高端產(chǎn)品 Magic 3，在外觀上頗類似于華為某款產(chǎn)品，接盤意圖明顯，但從銷量上來看并不如意。

這個結果，可以從蘋果在中國市場的表現(xiàn)得到佐證。數(shù)據(jù)顯示，蘋果 iPhone 在 2021 Q1 出現(xiàn)了 94% 的出貨量增長率，而在全年的同比增長率也高達 44%。可以說，在華為無力守護大中華地區(qū)的高端市場的情況下，國產(chǎn)手機基本上無力填補空缺。

用多位渠道人士的話說，"高端用戶基本上都被蘋果收割了"。

不過，在小米 OPPO 榮耀紛紛沖刺高端卻基本落空的同時，以 "本分" 為文化基因的 vivo 卻頗有一些斬獲。

但它并沒有舉起高端大旗，而是獨辟蹊徑，在 2021 年大力加碼影像，通過微云臺、蔡司合作和 V1 芯片這 "三板斧" 幫助旗下的 X60 系列和 X70 系列實現(xiàn)了口碑上的破圈和銷量上的上探，可以說是穩(wěn)中求變的一個經(jīng)典案例。不僅如此，vivo 甚至沒有在 2021 年發(fā)布 NEX 系列新品，顯得頗為另類，據(jù)內(nèi)部反饋稱，產(chǎn)品是做出來了，“但沒做好寧愿不發(fā)布”。

那么問題來了，華為之外的國產(chǎn)廠商，為什么無法在高端與蘋果抗衡？

一位與渠道商多有交集的行業(yè)人士告訴雷峰網(wǎng)，高端手機本質上不是由價格定義的，而是由接納它的用戶群體來定義。他舉例稱，華為手機高端之所以能成，一部分是因為不差錢的國企或私企領導大都用華為手機，這會在它的圈層形成示范效應，華為手機沒貨，他們寧愿不換，等一等；其他品牌可能就很難到達這個地位和圈層。

另外一位曾經(jīng)任職于某手機巨頭的行業(yè)人士告訴雷峰網(wǎng)，其實華為被美國制裁之后，其他國產(chǎn)廠商們都在追問誰能夠成為下一個華為，但問題的關鍵不是 "誰"，而是有沒有，也就是說，中國的科技產(chǎn)業(yè)還能否出現(xiàn)下一個華為。

他表示，其實很簡單，華為手機站穩(wěn)高端的最大支撐點，是它打造出了自己足夠強大的麒麟 SoC 芯片，有了自己的 SoC，華為手機就能夠形成真正差異化的產(chǎn)品賣點，而且可以有效控制自己的產(chǎn)品節(jié)奏。但背后，是它在海思芯片和通信領域十幾年的研發(fā)投入成果，這是小米 OPPO vivo 等從渠道創(chuàng)新入手的后進企業(yè)根本無法具備的條件。

換一個維度來看，他認為，智能手機產(chǎn)業(yè)里能夠占據(jù)高端地位的三大巨頭蘋果、三星和華為，其成功的背景是美國、韓國和中國這三個國家的不同的創(chuàng)新模式，蘋果是美國式的從 0 到 1 的原生創(chuàng)新，三星依托韓國的從 1 到 10 的全產(chǎn)業(yè)鏈條和核心器件優(yōu)勢，而華為則是從 10 到無限大，背后依賴的是中國龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和成本優(yōu)勢——當然，華為自身的體系能力構建和技術能力積累是核心的。

某種意義上，華為在高端手機的成功，實際上是它在特定的產(chǎn)業(yè)機遇下的體系創(chuàng)新成果，在目前的中國是一個孤本，可以說是不可復制的。

值得強調(diào)的是，即使是在極度缺芯的 2021 年，華為也勉力維持其手機出貨狀態(tài)。一位接近華為消費者 BG 管理層的資深行業(yè)人士告訴雷峰網(wǎng)，2021 年在有限的麒麟芯片庫存下，華為內(nèi)部采取了 "滴灌" 政策，也就是少量而持續(xù)緩慢地出貨手機。華為后續(xù)也推出了 P50 和 P50 Pocket 這兩款產(chǎn)品，出貨量不高，但目的就是以維持其在行業(yè)的存在感。

值得一提的是，在美國的制裁之下，P50 和 P50 Pocket 的 5G 功能被無情閹割——談到此處時，一位芯片企業(yè)的老大嘆息稱：確實是悲壯。

同時，華為在 P50 和 P50 Pocket 展現(xiàn)出的強大產(chǎn)品定義能力，依舊讓人感到敬畏。尤其是 P50 Pocket 這款產(chǎn)品，據(jù)一位資深銷售渠道人士對雷峰網(wǎng)評價稱，"它已經(jīng)被打造和定義為一款藝術品"，在銷售上也基本上是 "供不應求"，只是出貨量實在不大。

不僅如此，華為也在為重返手機市場做準備。

根據(jù)華為消費者 BG 對其內(nèi)部員工的說法稱，華為手機業(yè)務最晚會在 2023 年 "王者歸來"。然而對此說法，多位手機從業(yè)者對雷峰網(wǎng)表示并不看好，因為短期內(nèi)中美關系并不樂觀，三五年之后即使華為利用國內(nèi)半導體工藝的發(fā)展回歸了，機會也不大。

渠道之爭：OV 向左，小米榮耀向右

2021 年，中國手機市場經(jīng)歷了一場激烈的線下渠道爭奪戰(zhàn)。

這場爭奪戰(zhàn)的起點，是華為被制裁之后導致的嚴重缺貨，導致它的大量渠道商合作伙伴無貨可賣。一位長期從事手機零售渠道行業(yè)的資深人士 W 告訴雷峰網(wǎng)，華為在 2021 年經(jīng)歷了大面積的渠道流失，大量的小型店面直接關店，有的則是利用自身的資源優(yōu)勢轉投其他品牌，"換個門頭就開始賣其他品牌的產(chǎn)品了"，這其中榮耀是大頭。

但同時，華為也一直努力地維持它的核心渠道商，比如說 Top364 客戶，甚至是 Top1000 客戶，其主要方式就是賣車。W 表示，華為渠道商賣一臺車并不容易，但好處是利潤高，經(jīng)銷商賣一臺車等差不多等同于賣幾十臺手機的利潤；另外，這些經(jīng)銷商對華為的忠誠度很高，華為發(fā)了一個新款智能手表，他們也會在朋友圈大面積轉發(fā)，"瞬間就刷屏了"。

值得一提的是，即使是在華為渠道流失比較嚴重、"不能賣手機只能賣車" 的時候，也頗有人逆勢而動，憑借一些強人脈關系加入到華為的經(jīng)銷商陣營——這背后其實也依賴華為給渠道商努力傳遞的信念：它最終會 "王者歸來"。

在華為之外，小米、OPPO、vivo 等玩家的線下渠道也在發(fā)生大小不一的變化。

相對來說，OPPO 和 vivo 的渠道變化更多是內(nèi)部因素驅動的。W 告訴雷峰網(wǎng)，從華為流失出來的渠道商，其實不是太容易進入 OV 渠道體系，因為后者是一個關系網(wǎng)密切且復雜的獨有體系；但是 OV 的 20 萬家門店其實也在進化，很多街邊小店都關了，都在往 Shopmall 或者檔次更高一點的形象店轉。

與此同時，從不少渠道人士的反饋來看，OPPO 和 vivo 在一線城市的渠道布局并不算成功，一個典型的案例是 OPPO 上海旗艦店已經(jīng)公開宣布關閉。另外一個來自 OV 代理商的數(shù)據(jù)是，在深圳的 OV 專賣店大多不賺錢，只能靠品牌方補貼來維持，但補貼顯然不是長久之計。

相對來說，小米在 2021 年的渠道策略，最為激進。

從結果來看，小米先是在 2021 年 4 月實現(xiàn)了 5000 家小米之家的里程碑，10 月份這一數(shù)字過萬，堪稱是 "狂飆突進"。這背后，一方面是小米在線下渠道采取的 "低風險穩(wěn)定收益" 新模式，另一方面是小米在線下渠道上堅持的 "數(shù)字化" "高效率" 思維。

但除此之外，小米其實也放低了一些新開門店的準入標準。一位渠道人士給雷峰網(wǎng)舉例稱，以往一家渠道商開門店時，假如小米一開始的要求是客流量可能是 10000，但在擴張期間，為了快速開店，這個數(shù)字可以放寬到 3000。

另外還有一個有效招數(shù)：補貼。

一位在某一線城市開了超過十家小米之家店面的經(jīng)銷商老板 X 告訴雷峰網(wǎng)，小米為了鼓勵他多開店，會給他一定的點數(shù)補貼（畢竟小米手機的毛利潤相對比較低），最開始是補了 0.5 個百分點，后來到了下半年，連續(xù)兩個月都給了 1 個點，他這個算是比較好的情況，因為開店在十家以上；很多層級低一點（比如說開店數(shù)量低于十）的賣家，未必能補多少。

他還表示，其實一年算下來，他自己的小米零售業(yè)務肯定會是虧損的，好在還有其他一些業(yè)務收入做平衡，因此能夠勉強支撐下去，但他已經(jīng)是經(jīng)銷商中層級比較高的；但很多層級低的小米經(jīng)銷商必然會虧損，如果情況無法改善，就只能閉店。

實際上，小米線下門店盡管擴張很快，但在 2021 年出現(xiàn)大面積虧損，甚至也有一些小米門店因為虧損而關閉——這其中還伴隨著小米中國區(qū)線下業(yè)務相關的兩次人事變動：高自光和尚進相繼離開，他們都曾經(jīng)擔任小米中國區(qū)線下渠道業(yè)務的負責人。

除了毛利潤不高的問題，小米線下渠道在 2021 年下半年還面臨一個重要對手，就是榮耀。

實際上，榮耀在 2021 年回歸之后，由于其與不少渠道商的利益綁定關系，就一直在大力布局線下渠道，與之對應的是，榮耀回歸之后，一改以往主要依靠線上走量的模式，其 70% 的手機出貨，走的是線下渠道；因此榮耀的開店速度也非常迅猛，與擴張線下的小米也形成了直接競爭關系——雙方也由此迎來了 "二次戰(zhàn)爭"。

一位打算新開榮耀手機門店的經(jīng)銷商告訴雷峰網(wǎng)，他之所以準備做榮耀，是因為榮耀起來得很快，尤其是榮耀 50 這款機型；而且榮耀占了華為的便宜，畢竟是華為出來的，在宣傳和銷售話術上可以明目張膽地帶上華為，很多華為用戶換機的時候，也的確考慮了榮耀。

不過，在榮耀也在線下擴張的同時，也有經(jīng)銷商對榮耀表示抱怨。例如，W 告訴雷峰網(wǎng)，多位經(jīng)銷商對其表示，也許是由于出身華為，榮耀的人在與一些線下渠道商談合作時 "態(tài)度非常強勢"，這讓渠道商不爽——甚至有渠道商評價榮耀為：“沒有華為的命，卻得了華為的病。”

芯片之困：高通強勢，MTK 進擊

整個 2021 年，"缺芯" 成為各大行業(yè)的關鍵詞，但手機行業(yè)感受的切膚之痛更加深刻。

華為之外，最先感受到這份痛苦的，可能是榮耀。它獨立之后，快速與高通這樣的核心供應商恢復合作，首選其實應該是旗艦之作驍龍 888，但那時候，這顆芯片的產(chǎn)能，實際上早就被其他幾家搶光了，無奈之下，榮耀只能退而求其次，選擇驍龍 778，并且加班加點縮短這顆芯片的推進周期。從結果來看，搭載驍龍 778 的榮耀 50 確實起到了幫助榮耀回血的作用。

在 SoC 之外，沒有華為撐腰的榮耀，其實也面臨著另外一個挑戰(zhàn)——來自其他玩家的激烈競爭。

一位供應鏈人士告訴雷峰網(wǎng)，其實在 2021 年初小米 OPPO 等玩家在給供應商定 Forecast 的時候，有意識放大目標數(shù)字，其實就是為了在供應鏈上擠壓榮耀的生存空間，"友商這么做也是比較忌憚榮耀回來"，所以說，"某些時候缺芯其實也是人為的"。

手機行業(yè)的內(nèi)卷之殘酷，在缺芯這件事兒上可見一斑。

但內(nèi)卷激化只是缺芯問題影響的其中一個側面，另一個更為關鍵的變化是，芯片廠商和手機廠商之間的關系變化，尤其是在 SoC 領域。

一位熟悉手機供應鏈合作的某芯片公司從業(yè)者 M 告訴雷峰網(wǎng)，在高通驍龍的供貨體系中，針對小米 OPPO vivo 三家有一個優(yōu)先級排序的問題，由于 vivo 在 5G 時代也選用了三星 Exynos 處理器，高通不樂意，就在供貨優(yōu)先級上把 vivo 降權，排在小米和 OPPO 之后，但高通也會擔心份額丟掉過多，所以也會（窩著火）去找 vivo 把這事兒給拉回來。

結果在全行業(yè)缺芯之后，高通的地位變得更加強勢，對 vivo "甚至有點半撕破臉了"，而 vivo 就變得被動很多，在一段時間內(nèi)不再推出基于三星 Exynos SoC 的手機新品——不僅如此，雷峰網(wǎng)得到的最新消息是，由于三星 SoC 在能力上過于拉胯，vivo 甚至已經(jīng)打算放棄與三星 Exynos 的合作。

除了全行業(yè)缺芯問題，華為麒麟芯片的出局，也對此雙方關系造成一定影響。

一位在某大型手機廠商從事研發(fā)工作的工程主管 Y 告訴雷峰網(wǎng)，高通強勢這個情況一直有，但是 "華為還在的時候會好一點"。畢竟，華為麒麟 SoC 正常生產(chǎn)出貨的時候，高通在中國還是有對手的；但麒麟沒了之后，高通一家獨大，各家爭著搶著上高端，就不得不依賴高通，再加上缺芯問題，高通的地位就起來了。

實際上，從實際的產(chǎn)品體驗來看，驍龍 888 在設計上是翻車了的，發(fā)熱問題頻繁出現(xiàn)，"但你就是沒有辦法"，畢竟，高通驍龍 8 系的消費者認知度已經(jīng)很穩(wěn)了——也有業(yè)界人士對雷峰網(wǎng)反饋稱，驍龍 8 Gen 1 的表現(xiàn)也不是很好，但該用還是得用。

不過，高通雖然在旗艦和高端市場強勢無比，但在受眾面更廣的中高端和中低端 SoC 市場，情況也發(fā)生了變化。

一個比較大的受益者是聯(lián)發(fā)科。2021 年的前三個季度，聯(lián)發(fā)科出貨量強勢增長，并且持續(xù)位居全球手機處理器市場占有率第一的位置。究其原因，半導體分析人士告訴雷峰網(wǎng)，高通策略性專注 5G 市場，而聯(lián)發(fā)科則抓住了 4G 市場的龐大出貨量空間——當然，華為被美國打壓，也給聯(lián)發(fā)科提升市場份額增加了空間。

值得一提的是，聯(lián)發(fā)科也在抓住麒麟無以為繼和高通驍龍拉胯的機會，大力沖擊高端市場。目前已經(jīng)有多款定位中高端甚至旗艦的機型已經(jīng)官宣采用聯(lián)發(fā)科的天璣 9000 處理器，而天璣 8000 系列也蓄勢待發(fā)，這對高通來說不是什么好消息。

聯(lián)發(fā)科之外，另外一個取得突破的玩家是中國大陸 SoC 廠商展銳。

在整體缺芯和麒麟缺位的大背景下，展銳在 2021 年成功進入到榮耀、realme 等主流手機品牌，并在 2021 年 Q2 取得全球智能手機應用處理器（AP）市場第四名，僅次于聯(lián)發(fā)科、高通和蘋果——這也可以說是可喜可賀的變化。

當然，還有一點值得關注的，是手機廠商的自研芯片在 2021 年紛紛取得一些進展。比如說小米澎湃的 C1 影像芯片和 P1 充電芯片，vivo 的 V1 影像芯片，還有 OPPO 的影像專用 NPU MariSilicon X。

總體上來看，小米 vivo OPPO 這三大廠商的自研芯片都著力于影像，不過目前 OPPO 已經(jīng)傳出自研 SoC 的消息，而 vivo 方面則在回應媒體時明確表示不會自研 SoC——至于小米，它之前有推出澎湃 S1 處理器的經(jīng)歷，但是未來是否會自研 SoC，尚未可知。

手機的修羅場：要么奔跑，要么死亡

其實在華為這個最大變量之外，中國智能手機大盤在 2021 年還有不少值得關注的變化。

比如說，一加在公開層面并入 OPPO，成為 OPPO 子品牌。這個事情是在 2021 年 6 月公開宣布，但知情人士告訴雷峰網(wǎng)，實際上，劉作虎早在 2019 年就在 OPPO 掛職，那時放在一加的精力更多一點；2020 年劉作虎回 OPPO 負責產(chǎn)品，到 2021 年才把一加完全收回來。

這背后，劉作虎的回歸是關鍵，而一手推動的是陳明永。

一加的回歸，首先要面臨的問題是與 OPPO 組織文化的進一步融合，畢竟在融合期間，已經(jīng)有不少原來一加員工離職；但一加的回歸，本質上是如何助力 OPPO 的產(chǎn)品高端化——Find X3 系列是一個嘗試，年底的 Find N 折疊屏手機是一個好節(jié)點，但重頭戲，無疑是 OPPO 即將在本周發(fā)布的 Find X5 系列。

高端化的問題，同樣也將是 2022 年小米的一大重心，畢竟它已經(jīng)在 2022 年 2 月 8 日成立了高端化戰(zhàn)略工作組。

不過，小米在 2021 年 3 月官宣的造車一事，實際上已經(jīng)成為它在今后數(shù)年在智能手機之外的另一大業(yè)務重心。一位接近小米核心管理層的人士告訴雷峰網(wǎng)，小米官宣造車之后，雷軍把三分之二精力投入造車，后來小米手機業(yè)務在 2021 年出了些問題，雷軍又把三分之二精力放回來到手機上。

但無論如何，在造車一事上，小米已經(jīng)沒有回頭路。

需要明確一點，在手機業(yè)務之外，OPPO vivo 榮耀們其實也有足夠多的危機感考慮其它能夠帶來增量的業(yè)務板塊，比如 IoT 板塊。

從 2021 年的情況來看，OPPO IoT 業(yè)務聲量也不小，但表現(xiàn)不好，在 2021 年裁員不少，最終這個業(yè)務不得不自立門戶，還需要自負盈虧；vivo 的國內(nèi)智能手機業(yè)務雖然穩(wěn)一些，但它在 IoT 業(yè)務上動作也相對比較慢；榮耀回歸未久，這一塊的鋪開需要時間。

總體來看，小米 IoT 做得相對比較好。一個典型的細節(jié)是，在雷峰網(wǎng)的訪談過程中，小米 IoT 生態(tài)的表現(xiàn)，甚至得到了一位榮耀員工的贊許。

不過，一位資深從業(yè)者告訴雷峰網(wǎng)，從各個智能手機行業(yè)的玩家來看，在經(jīng)過 2019、2020 的快速增長后，IoT 業(yè)務實際上也進入一個停滯狀態(tài)，IoT 產(chǎn)品在 2021 年沒有看到增長點，甚至包括小米的 IoT 業(yè)務和生態(tài)鏈業(yè)務，都陷入成長陷阱中，處于尷尬狀態(tài)——所以，手機廠商們的競爭重心又重新回歸手機業(yè)務本體中，這也是 2021 年的手機行業(yè)更加 “卷” 的原因。

另外一個絕對不能忽略的玩家，是華為。

畢竟，華為并非是真正出局。實際上，它在被迫放下榮耀之后，動用了所有可行的生存策略；不僅如此，它還在技術方面持續(xù)深耕，在一些核心渠道的維持方面也是不遺余力，時刻做好著卷土重來的準備。

當然，凡是過往，皆為序章。

——以上發(fā)生在 2021 年中國智能手機行業(yè)的眾多變量，都是已經(jīng)拉開大幕的 2022 年又一輪中國智能手機行業(yè)大戰(zhàn)的伏筆。

在這場大戰(zhàn)中，曾經(jīng)的王者華為已經(jīng)在出貨量榜單上 "出局"，但它實際上又以某種方式無處不在；小米、OPPO、vivo 三大諸侯鼎足而立，各有千秋，在沖擊高端的道路上不斷跋涉；脫胎于華為的榮耀，在自立門戶之后，已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，但危與機依舊并存；此外還有酷派的低調(diào)歸來，魅族的賣身傳聞……

當然，手機廠商們不僅僅面臨著來自于手機業(yè)務激烈競爭的生死憂患，也同樣在面臨著在新的增長維度上如何取得突破的問題——二者之中，一個是當下，一個是未來，二者的挑戰(zhàn)都很大，也都不容有失。

凡此種種，交織成了一個殘酷無比又精彩無比的商業(yè)修羅場。

在此間，仍在場中的玩家，其實都在戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰，即使是實力強大如華為，也無法避免在手機業(yè)務如日中天之時遭遇美國打壓。所有參與者都不得不像夸父逐日那樣，只能永遠以持續(xù)奔跑的姿態(tài)，在技術、產(chǎn)品、渠道、品牌的多維競賽中，認清自己，把握形勢，才有機會贏得一席生存之地。

正可謂是：逆水行舟，不進則退。